A Vert Securitizadora declarou o vencimento antecipado de uma debênture de R$ 100 milhões emitida pela Mustang 25 Participações, holding que controla a Chilli Beans. A decisão ocorreu na quarta-feira, 30 de setembro, após a falta de pagamento de parcelas da dívida.
A Mustang 25 Participações foi notificada e tem três dias úteis para quitar o débito. O saldo devedor é de R$ 89 milhões, sobre o qual serão calculados encargos pelo descumprimento. A debênture vence em 29 de janeiro de 2029 e tem remuneração de CDI +3,9% ao ano.
A emissão ocorreu em fevereiro de 2025. As parcelas de julho e agosto, que somam R$ 16,5 milhões, não foram pagas. Caito Maia, fundador da Chilli Beans, é o avalista da operação.
Decisão após prorrogação
Em 10 de agosto, os debenturistas aprovaram a prorrogação das parcelas para 25 de setembro. Os valores, porém, não foram quitados. Antes da declaração do vencimento antecipado, seis assembleias haviam discutido descumprimentos relacionados às regras da emissão.
A Vert informou que concedeu prazo de cura de dois dias úteis para o pagamento, conforme a escritura de emissão. O prazo terminou na terça-feira, 29 de setembro, sem a quitação. A comunicação foi assinada por Luiz Renan Toffanin da Silva, diretor de securitização da Vert.
Mesmo sem a apresentação das demonstrações financeiras auditadas de 2025, exigência da emissão, os debenturistas não haviam antecipado o vencimento. Em junho, eles suspenderam os efeitos da quitação automática.
Em julho, a Vert liberou para a companhia 60% dos recebíveis de cartões onerados, no valor de R$ 2,3 milhões. Também reduziu de 5% para 2,5% do saldo devedor o mínimo de cartões exigido.
Mudanças na empresa
A decisão foi comunicada um dia antes da chegada de André Dela Togna, executivo especializado em reestruturação financeira. Ele assume na quinta-feira, 1º de outubro, o cargo de vice-presidente da Chilli Beans.
Em reunião com líderes da empresa, Caito Maia reconheceu as dificuldades financeiras e afirmou que havia negociações em andamento com credores. O empresário também disse que negociava com bancos e negou a existência de um pedido de recuperação judicial.
A Chilli Beans informou que o vencimento antecipado é um trâmite legal e que as negociações com os debenturistas continuam promissoras. No prospecto da emissão, a empresa declarou dívida bruta de R$ 216 milhões em dezembro de 2023 e de R$ 290 milhões em 2024, em documento não auditado. Fontes ligadas à companhia afirmaram que a dívida estava perto de R$ 600 milhões no fim do ano passado.
