A Genial Investimentos mudou a composição da carteira BDR 5+ para setembro, com a entrada de Moderna, CrowdStrike e Airbnb. A estratégia considera mudanças no cenário macroeconômico e no mercado global, além da busca por diversificação e redução de riscos.
Em agosto, a carteira subiu 6,29% e superou o índice de BDRs, o BDRX. No acumulado de 2026, o portfólio registra alta de 41,06%, o melhor resultado entre as carteiras recomendadas pela Genial.
A instituição retirou posições que lideraram a primeira metade do ano, como Applied Materials, Apple e Snowflake. Os recursos foram direcionados a empresas com perspectivas de recuperação e a setores que ficaram para trás.
A Moderna (M1RN34) entrou como uma aposta de recuperação no setor de biotecnologia. A empresa tem uma plataforma de RNA mensageiro e também atua com uma vacina contra câncer de pele. A ação avançou 180% no Nasdaq em um único dia.
A CrowdStrike (C2RW34) representa o segmento de segurança digital, com receita recorrente e contratos plurianuais. Já a Airbnb (AIRB34) foi incluída como exposição ao setor de consumo, com crescimento independente da inteligência artificial.
Micron (MUTC34) e Intel (ITLC34) continuam na carteira como apostas relacionadas ao ciclo de investimentos em inteligência artificial. A tese para as duas empresas está concentrada em semicondutores e capacidade de processamento.
Critérios da carteira
A carteira BDR 5+ busca superar o desempenho do BDRX no longo prazo. Para isso, a Genial seleciona os cinco BDRs com melhor leitura de força relativa e fundamentos em cada mês, equilibrando risco e potencial de retorno.
A montagem para setembro também considera decisões do Federal Reserve e do Copom, que influenciam o ambiente de volatilidade e incerteza do período.
